Данный том фундаментального труда Генри Адамса освещает период второй администрации президента Томаса Джефферсона с 1805 по 1809 год, охватывая важнейшие события внутренней и внешней политики Соединенных Штатов. Введение описывает вторую инаугурацию Джефферсона, где он озвучил новые масштабные планы внутреннего развития, включая финансирование дорог, каналов, образования и искусств за счет федерального бюджета. Этот отход от строгих принципов защиты прав штатов и прежней экономии вызвал недовольство части республиканцев, в частности Джона Рэндольфа, увидевшего в этом признаки централизации и римского империализма. Значительная часть текста посвящена дипломатическим неудачам Джеймса Монро и Чарльза Пинкни в Мадриде.
Попытки добиться от Испании уступки Флориды и признания границ Луизианы натолкнулись на жесткое противодействие испанского министра Севальона и скрытое вмешательство Наполеона Бонапарта через Талейрана. Французская дипломатия открыто поддерживала Испанию и препятствовала любым компромиссам, что привело к полному прорыву переговоров и возвращению Монро в Лондон. Параллельно ухудшались отношения США с Великобританией.
Британский кабинет и суды, возглавляемые сэром Уильямом Скоттом, приняли ряд жестких мер против нейтральной торговли, включая судебное решение по делу судна Эссекс, фактически уничтожившее практику реэкспорта колониальных товаров. Появившаяся в Англии книга Джеймса Стивена «Война под маской» обосновывала необходимость полного подавления американской нейтральной торговли. В ответ на это администрация Джефферсона и Мэдисона попыталась применить политику мирного принуждения, приняв закон о запрете импорта некоторых британских товаров. Внутри страны эти годы ознаменовались глубоким расколом в рядах республиканской партии.
Джон Рэндольф возглавил фракцию «старых республиканцев», открыто выступив против политики администрации, особенно против тайных попыток выделить средства для подкупа Франции с целью получения Флориды. Дебаты в Девятом конгрессе сопровождались ожесточенными спорами и процедурными трудностями. В то же время разворачивался масштабный заговор Аарона Бэрра, направленный на отделение западных штатов от США и создание независимой империи с возможным присоединением испанских территорий.
Бэрр вел тайные переговоры с британскими и испанскими дипломатами, путешествовал по Западу, заручился поддержкой генерала Джеймса Уилкинсона и ряда влиятельных лиц, включая Бленнерхассета и Эндрю Джексона. Несмотря на многочисленные предупреждения, поступавшие от федерального прокурора Дейвиса и других лиц, президент Джефферсон долгое время игнорировал реальную угрозу. Лишь в конце 1806 года, после получения тревожных известий от самого Уилкинсона (который в последний момент предал Бэрра, одновременно оставаясь на испанском жалованье), Джефферсон издал про proclamation и принял меры к подавлению заговора. Бэрр был арестован в Миссисипи и доставлен в Ричмонд на судебный процесс.
Судебное разбирательство под председательством главного судьи Джона Маршалла превратилось в острое политическое противостояние между исполнительной и судебной властью. Несмотря на давление со стороны администрации, Маршалл придерживался строгого толкования законов о государственной измене, в результате чего присяжные вынесли оправдательный вердикт. Параллельно развивались сложные дипломатические сюжеты в Европе, где британское правительство сменилось кабинетом «Всех талантов во главе с Фоксом», а затем перешло к жесткой политике под руководством Тори, завершившейся принятием Берлинского декрета Наполеона и британских контрмер в виде приказов в совет. Труд завершается подробным анализом подписанного Монро и Пинкни британского договора, который Джефферсон отказался даже передать в Сенат на ратификацию из-за отсутствия уступок по вопросу о гонениях на моряков и импресменте, что еще больше усугубило надвигающийся кризис американо-британских отношений.
