В данной части книги описываются весенние приготовления в фактории Астория, отправка различных экспедиций в глубь континента и в обратный путь на восточное побережье. Роберт Стюарт возглавляет группу, направляющуюся в Нью-Йорк с депешами для Джона Джейкоба Астора, содержащими отчет о состоянии дел на фактории. Путь группы пролегает через опасные пороги Колумбии, где они сталкиваются с враждебными индейцами племени уиш-рам. В результате коварного нападения уиш-рамов и кражи драгоценного металлического футляра с депешами миссия Джона Рида и Роберта Стюарта претерпевает тяжелые испытания, а сам Рид получает серьезное ранение в голову от удара дубиной.
Преодолевая невероятные лишения, голод и постоянную угрозу нападений, участники экспедиции вынуждены возвращаться или продолжать свой изнурительный путь с боями. Тем временем в факторию Астория благополучно прибывает долгожданное судно Бивер с солидным подкреплением из служащих, работников и ценными припасами. Это событие на время оживляет деятельность фактории и позволяет организовать новые торговые посты на внутренних реках — в районе Оакинагана, у рек Спокан и Шахаптан, чтобы успешно конкурировать с агентами Северо-Западной компании.
Организуются также поиски утерянных тайников-кэшей на реке Снейк, которые к тому моменту уже были разграблены местными индейцами, наученными тремя беглыми канадскими вояжерами. Однако зимой обстановка в регионе кардинально и драматически меняется. Из внутренних постов в факторию возвращается Маккензи с шокирующими новостями: началась война между Соединенными Штатами и Великобританией, о чем во время личной встречи сообщил прибывший конкурент из Северо-Западной компании Мактавиш. Мактавиш также заявляет о скором прибытии британского военного корабля Исаак Тодд для захвата фактории.
Управляющий Асторией Макдугал поддается панике, унынию и страху, считая положение Астории абсолютно безнадежным в условиях морской блокады и враждебного окружения. Принимается секретное и тяжелое решение эвакуировать и забросить факторию весной, распродав основные запасы товаров конкурентам и готовясь к тяжелому переходу через Скалистые горы. Параллельно повествование детально освещает драматические скитания Джона Крукса и Джона Дэя, которые потеряли здоровье, силы и рассудок в глубоких снегах зимних горных перевалов, но были чудом спасены товарищами. Книга подробно описывает быт и нравы индейских племен Тихоокеанского побережья и внутреннего плато, их торговые обычаи, тактику выживания охотников-трапперов в суровой дикой природе, а также сложные геополитические и экономические вызовы, с которыми столкнулось амбициозное пушное предприятие Джона Джейкоба Астора в годы англо-американского военного противостояния.
