Во второй части первого тома своих мемуаров генерал Уильям Т. Шерман подробно описывает свое участие в Гражданской войне в США с 1861 по 1864 год. Текст начинается с назначения Шермана на инспекторскую работу в Вашингтоне под началом Лице-Генерала Уинфилда Скотта и рассказа о подготовке к первой крупной битве при Булл-Run. Автор дает критический анализ неподготовленности добровольческих войск Севера, хаоса отступления и реакции общества и правительства.
После реорганизации армии Шерман получает под командование бригаду, участвует в сражении и получает звание бригадного генерала волонтеров. Далее мемуары освещают перевод Шермана на Западный театр военных действий в Кентукки под командование Роберта Андерсона, где автор сталкивается с огромными трудностями снабжения, разрозненностью сил и активностью южных шпионов. Особое внимание уделено ожесточенной битве при Шайло в апреле 1862 года, ее предыстории, тактическим ошибкам и разбору необоснованной критики в прессе, обвинявшей Шермана в безумии и внезапном застижении врасплох.
Шерман воссоздает ход кампании по взятию Коринфа, описывает свои административные и военные будни в качестве коменданта Мемфиса, где ему приходилось решать сложные вопросы торговли хлопком, отношений с гражданским населением и беглыми рабами. Кульминацией тома становятся стратегические операции по захвату Виксбурга под общим руководством Улисса С. Гранта, включая десант у Чикасо-Байю, операцию у реки Язу, взятие Арканзас-Пост и тяжелые штурмы укреплений Виксбурга весной и летом 1863 года. Автор подробно останавливается на взаимодействии с военно-морским флотом под командованием адмирала Дэвида Д.
Портера. Завершается повествование описанием масштабной переброски войск для деблокирования осажденной армий в Чаттануге, победоносного штурма Миссионерского хребта, марша на помощь осажденному Ноксвиллу и зимней кампании в Меридиане 1864 года. Мемуары Шермана написаны с позиции строгого реализма, содержат множество документальных рапортов, приказов и личной переписки, представляя собой фундаментальный исторический источник по стратегии и тактике армий Севера.