Книга представляет собой подробные мемуары Джеймса У. Джерарда, служившего послом США в Германской империи с 1913 по 1917 год, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Автор начинает с предупреждения о силе германской армии и милитаристской машины, отмечая, что американцы недооценивают масштаб надвигающейся угрозы. Он описывает свой приезд в Берлин, обустройство посольства на Вильгельмплатц и сложные церемонии при дворе кайзера Вильгельма II.
Подробно рассматриваются структура германского государства, прусский милитаризм, политические партии (консерваторы, центристы и социал-демократы), а также острая проблема национальных меньшинств в Эльзасе-Лотарингии, Польше и Шлезвиге. Особое внимание уделено «забернскому инциденту» 1913 года, который показал преобладание военных над гражданской властью и укрепил позиции партии войны. Автор описывает свое пребывание в Киле незадолго до убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, атмосферу в Берлине в июле 1914 года и начало Первой мировой войны.
Освещаются дипломатические маневры, попытки урегулировать экономические споры (включая проект нефтяной монополии), вопросы поставок американских вооружений и судьба американских граждан, застигнутых войной в Европе. Джерард подробно останавливается на положении военнопленных и гражданских интернированных лиц в лагерях вроде Рухлебена и Виттенберга, описывая инспекционные поездки и борьбу за улучшение их быта. Приводятся тексты секретных документов, в частности личное послание кайзера Вильгельма президенту Вильсону в августе 1914 года. Описываются визиты автора в штаб-квартиру германского командования во Франции и его встречи с канцлером Бетман-Холвегом и самим кайзером.
Автор анализирует германскую экономику, зависимость от импорта сырья, систему картелей и государственного регулирования цен. Подробно рассмотрены кризисы, вызванные неограниченной подводной войной, гибелью «Лузитании» и «Суссекса», а также дипломатическое давление Германии на США. Книга завершается отъездом автора из Берлина после разрыва отношений в феврале 1917 года и общим размышлением о природе прусского авторитаризма.
