Второй том автобиографии Эндрю Диксона Уайта охватывает обширный период его дипломатической и общественной деятельности. Книга открывается рассказом о назначении автора министром в Россию (1892–1894) президентом Гаррисоном. Описаны поездка через Лондон и Париж, встречи с европейскими политиками и общественными деятелями, а также прибытие в Санкт-Петербург. Уайт детально описывает свои аудиенции у императора Александра III и наследника престола Николая II, дает характеристики российским государственным деятелям, таким как министр финансов Витте, министр иностранных дел Гирс и обер-прокурор Синода Константин Победоносцев.
Значительное место уделено анализу политической и религиозной жизни России, положению финляндского и балтийских регионов, а также еврейскому вопросу. Автор подробно останавливается на своей встрече с Львом Толстым в Москве, приводя глубокие наблюдения о взглядах писателя на религию, общество, крестьянство и американскую литературу. Во второй части труда Уайт описывает свою работу в качестве члена Венесуэльской комиссии (1895–1896) при президенте Кливленде, где решались сложные пограничные споры с Великобританией.
Далее излагается его деятельность на посту посла в Германии (1897–1903) при президентах Мак-Кинли и Рузвельте. Уайт освещает сложные американо-германские отношения в период испано-американской войны, китайский кризис, политику «открытых дверей» и вопросы защиты прав американских граждан за рубежом. Особое внимание уделено характеристике германского императора Вильгельма II, его достоинствам, недостаткам и стилю правления. Значительная часть книги посвящена председательству Уайта в американской делегации на Первой Гаагской мирной конференции (1899), где разрабатывались механизмы международного арбитража, медиации и гуманизации законов войны, включая чествование памяти Гуго Гроция в Дельфте. В заключительных главах автор делится размышлениями о реформировании дипломатической службы США, необходимости приобретения постоянных зданий для посольств, а также описывает многочисленные путешествия по США, Великобритании, Франции, Италии, Египту, Греции и Турции, свои религиозные поиски, эволюцию взглядов и обширный список публикаций.
