Второй том мемуаров герцогини де Дино (впоследствии герцогини Талейран и Саган) охватывает период с 1836 по 1840 год. Начало записей погружает читателя в парижскую жизнь эпохи Июльской монархии. Автор подробно описывает политические кризисы, смену министерств во главе с Адольфом Тьером и Луи Моле, ожесточенные парламентские дебаты и сложные взаимоотношения между королем Луи-Филиппом и политической элитой. Особое внимание уделяется покушениям на жизнь монарха, в частности делу Фиески и Алибадо, которые держали в страхе весь Париж и наложили мрачный отпечаток на придворную жизнь.
На страницах дневника оживают портреты ключевых фигур эпохи: блестящего и стареющего Шарля Мориса де Талейрана, проницательного Ройе-Коллара, амбициозного Франсуа Гизо, а также многочисленных дипломатов и аристократов. Герцогиня де Дино мастерски фиксирует закулисную сторону дипломатии, сложные отношения Франции с Англией, Испанией и Россией, а также европейский резонанс вокруг испанского вопроса и восточных кризисов. Значительное место в мемуарах занимают путешествия автора.
Описаны поездки наследного принца (герцога Орлеанского) по дворам Германии и Австрии, подготовка к его браку с принцессой Еленой Мекленбург-Шверинской, а также грандиозные празднества в Фонтебло и Версале. Автор подробно рассказывает о собственной поездке в Германию в 1840 году, посещении Берлина во время болезни и кончины короля Фридриха Вильгельма III, воцарении Фридриха Вильгельма IV, а также о пребывании в родной Силезии на семейных землях в Гюнтерсдорфе и Сагане. Наряду с высокой политикой, мемуары содержат глубокие личные размышления автора о вере, старости, неизбежности смерти и крушении старого мира. Кульминацией личной жизни герцогини становится кончина принца Талейрана в мае 1838 года, которой предшествовало его примирение с католической церковью — процесс, детально описанный в переписке автора с аббатом Дюпанлу. Завершается этот отрезок мемуаров описанием возвращения праха Наполеона I во Францию в декабре 1840 года на фоне нового всплеска революционных и милитаристских настроений в Париже. Текст изобилует точными зарисовками нравов парижских салонов, светскими сплетнями, литературными отступлениями и глубоким психологическим анализом современников.
