Книга представляет собой путевые заметки Джулиана Стрита, отправившегося со своим другом-иллюстратором во второе путешествие по Америке, на сей раз исследуя Южные штаты. Путешествие начинается с суматошного отъезда из Нью-Йорка на поезде Congressional Limited. Автор и его спутник прибывают в Балтимор, где знакомятся с местной атмосферой, старинными жилыми кварталами, антикварными магазинами на Говард-стрит и посещают бродячее шоу в театре «Академия». В книге подробно описывается история Балтимора, его уникальное положение на границе Севера и Юга, где «климаты сходятся», а также памятники, включая монумент Вашингтону и колоссальную бутылку Бромо-Сельцера.
Автор рассуждает о разрушительной силе великого пожара 1904 года и последующем возрождении города, создании нового бульвара Фоллуэй поверх старого сточного ручья и местных кулинарных изысках, таких как знаменитый бриллиантовый террапин и блюда балтиморских рынков. Далее путь путешественников лежит в историческое имение Дохореган-Манор, принадлежавшее роду Кэрроллов, и старинный сонный город Аннаполис с его Военно-морской академией, старыми особняками времен колониальной эпохи и морскими традициями. Следующая остановка — особняк Хэмптон с его призраками и традициями старой Вирджинии.
Автор размышляет о том, стандартизирована ли Америка, и делится впечатлениями о Харперс-Ферри, месте легендарного штурма Джона Брауна, а также о Чарлстауне, родине многих представителей семьи Вашингтон, и плантации Клеймонт-Курт. Описан комичный опыт автора верховой езды на своенравном коне по кличке Доктор Белл. Далее маршрут ведет в Ричмонд — столицу Конфедерации, богатую историей Гражданской войны, памятниками и воспоминаниями о генерале Роберте Ли, а также в Шарлотсвилл и имение Томаса Джефферсона Монтичелло вместе с основанным им Университетом Вирджинии. Завершают описанную часть путевые зарисовки о коневодстве и традициях охоты на лис с гончими в районе Аппервилла, а также поездки по историческим местам южных штатов с их неповторимым колоритом, старыми легендами и остаточными следами исторического прошлого.
